新三板企業(yè)易實(shí)精密(836221.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，公司擬申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市。本次申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市。

公司擬公開發(fā)行股票不低于1,000,000股且不超過18,000,000股(含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán))普通股股票，且發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%。

除前述公開發(fā)行的股份數(shù)量外，發(fā)行人及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%，即不超過270萬股(含本數(shù))。

本次發(fā)行不涉及公司原股東公開發(fā)售股份。具體發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商并經(jīng)北京證券交易所審核和中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后確定。

公司的股票在發(fā)行前有送股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)的，本次發(fā)行新股數(shù)量上限進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行底價(jià)為7.5元/股，最終發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商在發(fā)行時(shí)，根據(jù)監(jiān)管要求，綜合考慮市場(chǎng)情況、公司成長(zhǎng)性等因素以及詢價(jià)結(jié)果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價(jià)格協(xié)商確定;如果將來市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調(diào)整發(fā)行底價(jià)。

公司本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于投資如下項(xiàng)目：

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)公司已披露的最近2年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2020年度和2021年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為17,866,897.85元、28,247,553.88元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為17.67%、24.29%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

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