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6月25日，天鐵股份(300587)公告向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案等多份公告。公司擬向特定對(duì)象王美雨以13.45元/股非公開發(fā)行1.9億股普通股，擬募集資金25.53億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

天鐵股份表示，王美雨本次認(rèn)購(gòu)原因，系基于對(duì)公司發(fā)展前景的信心，有助于公司發(fā)展戰(zhàn)略的貫徹實(shí)施。同時(shí)，募資凈額全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)公司資本實(shí)力，為公司進(jìn)一步發(fā)展提供資金保障。

根據(jù)相關(guān)公告，截至公告日，王美雨系公司控股股東、實(shí)際控制人之一，聯(lián)合許吉錠、許孔斌及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司1.62億股，合計(jì)占比25.54%。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅趺烙昙捌湟恢滦袆?dòng)人合計(jì)持股比例將提升至42.72%。由于王美雨承諾自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其本次認(rèn)購(gòu)股份，待股東大會(huì)批準(zhǔn)后，本次定增符合免于發(fā)出要約的條件。

天鐵股份系“減振/震業(yè)務(wù)和鋰化物業(yè)務(wù)”雙主業(yè)發(fā)展。公司減震領(lǐng)域產(chǎn)品為應(yīng)用于軌交領(lǐng)域(含城軌、高鐵、重鐵、普鐵)的隔離式橡膠減振墊、彈性支承式無砟軌道用橡膠套靴等軌道結(jié)構(gòu)減振產(chǎn)品。公司還通過子公司從事公司鋰化物及氯代烴等化工產(chǎn)品，主要產(chǎn)品氯代正丁烷、丁基鋰主要用于醫(yī)藥中間體、合成橡膠催化劑、電子化學(xué)品等領(lǐng)域。

近年來，在我國(guó)市域城際建設(shè)及高速鐵路需求旺盛疊加環(huán)保降噪要求提高、建筑減震立法驅(qū)動(dòng)的背景下，公司主營(yíng)的減振(震)產(chǎn)品業(yè)務(wù)量跟隨市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。公司鋰化物產(chǎn)品則廣泛應(yīng)用在新能源、新材料、醫(yī)藥領(lǐng)域。公司近幾年經(jīng)營(yíng)呈現(xiàn)高成長(zhǎng)性，行業(yè)高景氣逐步驗(yàn)證。公司2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.13億元，歸母凈利潤(rùn)3.02億元，2018-2021年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)151.67%。

天鐵股份表示，未來在業(yè)務(wù)發(fā)展中將突出三條主線，持續(xù)豐富減振降噪系列產(chǎn)品，保持行業(yè)領(lǐng)軍地位；大力發(fā)展鋰化物領(lǐng)域，為新能源、新材料和新醫(yī)藥三大客戶群提供可持續(xù)的增值解決方案；積極拓展建筑減隔震領(lǐng)域。為實(shí)現(xiàn)上述戰(zhàn)略重點(diǎn)部署，在多方面需要公司合理統(tǒng)籌安排資金，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票，并將募集資金全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，將為公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)提供重要的資金支持。(CIS)

標(biāo)簽： 天鐵股份 流動(dòng)資金 特定對(duì)象