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9月15日，硅烷科技(838402，NQ)發(fā)布公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告。

公告顯示，本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱戰(zhàn)略配售)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡稱網(wǎng)下發(fā)行)和網(wǎng)上向開通北交所交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱網(wǎng)上發(fā)行)相結(jié)合的方式進(jìn)行。銀河證券擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)，戰(zhàn)略配售在保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)處進(jìn)行，初步詢價(jià)及網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行通過北交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。投資者應(yīng)當(dāng)選擇參與網(wǎng)下或網(wǎng)上發(fā)行，不得同時(shí)參與。

硅烷科技和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮公司基本面、市場情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為5.66元/股。

本次初始發(fā)行股份數(shù)量為7823.17萬股，發(fā)行后總股本為3.13億股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的25%(超額配售選擇權(quán)行使前)。公司授予銀河證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至8996.65萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至3.25億股。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為2346萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行總量的29.99%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總量的26.08%。超額配售選擇權(quán)實(shí)施前，本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額為4.43億元，若全額行使超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額為5.09億元。

硅烷科技公告提示，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行超額配售股票后網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。

標(biāo)簽： 網(wǎng)上發(fā)行 以下簡稱 募集資金