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郵儲銀行7日公告稱，該行于近日收到銀保監(jiān)會《中國銀保監(jiān)會關(guān)于郵儲銀行非公開發(fā)行A股方案的批復》，原則同意該行非公開發(fā)行A股方案。非公開發(fā)行A股募集資金總額不超過450億元，用于補充該行資本金。

按照公司計劃募集金額和發(fā)行股份數(shù)量上限測算，本次定增發(fā)行價約為6.64元/股，截至12月7日收盤，A股市場價為4.46元/股，溢價近50%。

郵儲銀行表示，本次發(fā)行將有效補充該行的核心一級資本，對保持該行未來業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展、提高盈利水平和抗風險能力、更好地支持實體經(jīng)濟發(fā)展均具有重要意義。

據(jù)悉，本次是郵儲銀行自上市以來第二次非公開發(fā)行A股股票，上一次定增發(fā)生在2020年12月，彼時郵儲銀行公告，擬非公開發(fā)行A股股票數(shù)量為不超過54.05億股，募集資金總額為不超過300億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充本行的核心一級資本。

自2019年12月A股上市以來，郵儲銀行的核心一級資本充足率一直面臨挑戰(zhàn)。截至2022年9月末，郵儲銀行的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率在國有大行中處于下游水平。

今年前三季度，該行實現(xiàn)營業(yè)收入2569.31億元，同比增長7.79%；凈利潤738.49億元，同比增長14.48%。資產(chǎn)質(zhì)量方面，報告期末，該行不良貸款率為0.83%，撥備覆蓋率404.47%。

廣發(fā)證券表示，大幅溢價發(fā)行一方面體現(xiàn)定增參與機構(gòu)對郵儲銀行經(jīng)營發(fā)展的長期信心，另一方面減少對凈資產(chǎn)收益率攤薄程度，對現(xiàn)有投資者是一種保護，有助于提振市場信心。

標簽： 郵儲銀行 非公開發(fā)行 資本充足率