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受部分樓盤停工停貸風波影響，銀行房地產貸款資產質量備受各方關注。從上市銀行相繼發布的半年報數據看，涉房貸款占比下降、地產業和個人住房貸款不良率雙升成普遍趨勢，這也從側面印證地產風險蔓延下，銀行放貸更趨謹慎。

據記者統計，上半年公布相關數據的24家上市銀行中，16家銀行房地產業貸款不良率較2021年末上升，占比超6成；18家銀行個人住房貸款不良率較2021年末上升，占比超7成。

(資料圖片)

個人住房貸款不良率最高的是鄭州銀行，上半年達到1.34%，較去年末增加0.38個百分點，也是上市銀行中唯一不良率超過1%的銀行。鄭州也是近期“停貸風波”中所涉樓盤最多城市。據機構統計，停貸項目多分布在河南、湖北和湖南等中部地區，其中河南省涉及樓盤達35個，河南省會鄭州涉及26個項目。

對公房地產業貸款不良率最高的是重慶銀行，上半年達到6.15%，較去年末增加1.44個百分點，也是上市銀行中唯一破6%的銀行。

從不良貸款絕對值來看，中國銀行、工商銀行分別是房地產業不良貸款、個人住房不良貸款余額最多的銀行，且較去年末增速均超過20%。

不過，從各大銀行管理層表態來看，不良貸風險處于可控之中。

中國銀行風險總監劉堅東表示：“上半年，我們對房地產行業貸款、債券、理財等業務做了全口徑排查、研判，根據排查情況，我們判斷出險客戶敞口相對較低，總體風險可控。下半年將繼續堅持貫徹‘房住不炒’基本政策，支持房地產企業和購房者的合理融資需求，有序安排房地產貸款投放，維護住房消費者的合法權益。”

銀行涉房貸款占比普降

監管部門曾多次表示，房地產市場可能是中國金融體系最大的“灰犀牛”。基于此判斷，監管層劃定了房地產貸款占比和個人住房貸款占比上限，避免過多銀行信貸資金流入房地產市場。此后，各大銀行涉房貸款占比逐年下降。

據記者統計，在15家上市國有商業大行及股份制商業銀行中，13家銀行（除交通銀行、郵儲銀行）房地產業貸款占貸款總額比重較去年末下降，全部15家銀行的個人住房貸款占貸款總額比重較去年末下降。

從絕對數額來看，房地產業貸款放貸大戶是農業銀行，截至上半年末，達到8429億元，其次是建設銀行、中國銀行、工商銀行、交通銀行，全部都是國有商業銀行。

從房地產業貸款占貸款總額比重來看，農業銀行、工商銀行、建設銀行、中國銀行4家比重均較去年末降低，分別降低36個基點、24個基點、14個基點和4個基點。

交通銀行、郵儲銀行投向房地產業貸款占比則有所提高，分別較去年末提高57個基點、41個基點，其中交通銀行房地產業貸款占比達6.97%，在國有商業銀行中為最高。截至上半年末，交通銀行房地產業貸款不良率占比僅1.9%，處于較低水平；但房地產不良貸款余額較去年末大增78.76%。

交通銀行行長劉珺表示，上半年，部分房地產企業運營和財務狀況持續承壓，流動性風險凸顯，在公開市場出現債務違約或負面輿情，交行對出險企業涉及的房地產項目進行了全面排查，按照實質性風險判斷原則，將符合不良特征的房地產項目貸款下遷不良，反映真實風險。下一步，將繼續以“因城因戶施策，分層分類管理”為原則，力爭保持房地產行業貸款資產質量總體穩定。

相比之下，股份制商業銀行投向房地產業貸款額度雖然不高，但占貸款總額比重普遍較高。

典型如浙商銀行，截至上半年末，房地產業貸款余額1781.5億元，占貸款總額比重高達12.09%，僅低于制造業0.43個百分點，位列第三。

如此大比重的投向，風險需要警惕。今年4月份，浙商銀行將北京國瑞興業地產股份有限公司告上法庭，理由是該公司有超20億元貸款逾期未還。

根據天眼查數據，2022年以來，浙商銀行與房地產公司的糾紛還有另外兩樁，貸款方均因借款逾期未還被浙商銀行告上法庭。該行在2021年報中還披露了與汕頭市宜東房地產開發有限公司、河南大樹置業有限公司等房企的若干金融借款合同糾紛。

平安銀行僅次于浙商銀行，截至上半年末，房地產業貸款余額2980.2億元，占貸款總額比重為9.2%；第三名是民生銀行，房地產業貸款余額3592.59億元，占貸款總額比重為8.54%。

個人住房貸款投放大戶是建設銀行，截至上半年末，達到6.48萬億元，在貸款總額中比重為31.78%；其次是工商銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行，這幾大銀行個人住房貸款占比均較去年末下降。

地方銀行風險需關注

隨著房企風險暴露增加，上市銀行資產質量普遍受到波及。記者統計的24家上市銀行中，17家銀行上半年房地產業不良貸款額較去年末增加，16家房地產業貸款不良率較去年末升高。

從房地產業不良貸款數額來看，前4名亦均為國有商業大行。其中，中國銀行房地產業不良貸款余額最高，達到416.78，相比去年末增長20.13%；房地產業貸款不良率為5.67%，較去年末增加0.62個百分點。

從房地產業不良貸款增幅來看，增長最快的是郵儲銀行，截至上半年末房地產業不良貸款余額為17.93億元，比去年末增長了8050%；房地產業貸款不良率為1.01%，較去年末升高0.99個百分點。

“郵儲銀行房地產開發貸款規模為1091億元，占全行貸款余額的1.59%，其中，一半以上具備土地和在建工程抵押，其余絕大部分也采用了保證擔保方式。”郵儲銀行副行長姚紅認為，房地產業務整體風險可控。

其次是南京銀行，截至上半年末房地產業不良貸款余額為4.65億元，比去年末增長1400%；房地產業貸款不良率為1.01%，較去年末升高0.93個百分點。

增速第三高的是成都銀行，房地產業不良貸款余額為8.64億元，比去年末增長201%；房地產業貸款不良率為2.7%，較去年末升高1.52個百分點。

第四高是招商銀行，房地產業不良貸款余額為112.08億元，比去年末增長98.2%；房地產業貸款不良率為2.82%，較去年末升高1.41個百分點。

對此，招商銀行副行長朱江濤在業績發布會上表示，上半年全行對公房地產貸款不良生成額為74億元，其中一季度47億元，二季度27億元，可以看到季度不良生成趨勢放緩，目前來看，三季度也延續這樣趨勢。“年內季度生成高點已經過去，后續整個行業風險會趨于平穩。”

從上半年房地產業貸款不良率看，最高的是重慶銀行，達到6.15%，較去年末升高1.44個百分點；其次是中國銀行、蘇州銀行、工商銀行，房地產業貸款不良率均超5%。

從這些數據來看，包括重慶銀行、南京銀行、成都銀行、鄭州銀行等在內的地方銀行資產質量更值得關注。

相比之下，個人住房貸款資產質量較為穩定。統計在內的21家上市銀行中，上半年個人住房貸款不良率雖較去年末有所上升，但大部分仍控制在1%以內，不良貸款對銀行資產影響較小。

但仍有部分銀行值得關注，如鄭州銀行，上半年個人住房貸款不良率達到1.34%，較去年末增長0.38個百分點；個人住房不良貸款余額5.34億元，較去年末增長36.57%。

在個人住房貸不良貸款增速上，杭州銀行、上海銀行、渝農商行、青農商行分別較去年末增長58%、56%、47.76%、47.37%，雖然不良率絕對值均較低，但不良貸款增長較快，同樣值得關注。

展望下半年，仍要把好風險防控底線。朱江濤表示，招商銀行的房地產策略會有幾點變化：一是客戶名單制；二是區域更聚焦，一二線城市占比達到85%左右；三是優化業務結構；四是提高風險抵補能力；五是房地產項目貨值對應融資覆蓋倍數在1.5倍以上的比例超過70%，同時進一步加強對資金監管以及項目貸款封閉管理要求。

在信貸政策方面，農業銀行副行長張旭光表示，有效區分具體項目風險和企業集團風險，不搞一刀切，不盲目抽貸、斷貸、壓貸，積極滿足各類房地產企業合理融資需求，因城施策，支持剛性和改善性住房需求。

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