“我們正處在從Web2.0到Web3.0的技術拐點之上。”創業黑馬集團董事長牛文文說。

無論是用戶的使用時長還是以手機為代表的硬件水平，都基本上達到現有技術條件下的生物極限和物理極限。當下，互聯網需要新突破，既要增加空間上的體驗維度，也要大幅增加既定時間的使用價值。從Web2.0到Web3.0的轉化，是必然的，但也是長期的。

在Web3.0的世界，用戶將擁有數據“所有權”和身份“自主權”；信息互聯網將演化為價值互聯網，并衍生出分布式經濟、分布式金融等；通過AR、VR、XR、可穿戴設備、人機接口等，人們將獲得更智能、更人性、更個性化的使用體驗……總之，Web3.0的世界，恢弘而遼闊，豐富又斑斕。但不管Web3.0如何發展、未來的網絡世界有多大，數字人都是一個確定性的入口。因為Web3.0由人和萬物構成。人的代表、人在元宇宙里的呈現，都要經過數字人的再造和還原。

【資料圖】

數字人起源于上世紀八十年代。本世紀初，《指環王》、《阿凡達》等電影大量使用數字人技術。游戲中的一些技術比如建模、綁定，動捕，渲染、AI語音識別、圖像識別等開始賦能數字人產業。2020年開始，大量的網紅數字人出現，尤其2022年北京冬奧會數字人，進一步提升數字人的認知普及。在Web3.0、AI的加持下，數字人又將呈現出什么樣的發展趨勢？所以騰訊研究院、騰訊云智能、創業黑馬先后訪談了數十家從事數字人的創新企業，將其所見、所得、所發現匯而成文，寫成了《數字人產業發展趨勢報告（2023）》，并于12月1日在2022騰訊全球數字生態大會·騰訊云智能專場上發布。

“報告”從價值定位、核心技術、行業應用、C端發展、產業聚集、未來挑戰等十個不同維度剖析數字人產業，深度解析產業發展的現狀，驅動力、挑戰和未來走向。基于報告內容，本文將從發展現狀、十大產業趨勢以及應用案例等三個維度進行解讀。本文也將展現報告中的黑馬力量。它們百花齊放，廣泛地活躍在數字人產業里。

01

四大數字人底層支撐

何為數字人？

按照報告定義，數字人是指以數字形式存在于數字空間中，具有擬人或真人的外貌、行為和特點的虛擬人物。前面提到的頻出的網紅數字人、不斷涌入的資本以及首個數字人產業專項支持政策進一步推動數字人認知的普及和深化。

可以預見，未來，數字人市場增長迅速。IDC在《中國AI數字人市場現狀與機會分析，2022》報告中預計，到2026年中國AI數字人市場規模將達到102.4億元。報告認為技術、需求、生態和標準等底層支撐了數字人產業的發展。具體而言：

技術：數字人第一推動力

近年來，數字人的發展得益于CG(ComputerGraphics)、語音識別、圖像識別、動捕等相關技術的成熟。建模、物理仿真、渲染、動捕、面捕和AI等技術使得數字人具有人的相貌、性別和性格等人物特征，具有語言、面部表情和肢體動作的能力，具有識別外界環境，并與人交流互動的能力。

其中，通過AI技術實現高度擬人化的“思想和行為”，給用戶帶來親切感、參與感、互動感和沉浸感，是未來發展的重要方向。11月21日，創業黑馬邀請數字人領域的產學研投的專家、創業者、投資人，舉辦了黑馬?自主產業鏈研討沙龍（數字人專場）。AIGC驅動數字人發展，是他們重點討論的主題之一。與會嘉賓認為AIGC是生產力工具而非創造工具。在Web3.0時代，AIGC的工具屬性將進一步被放大。

需求：Z世代用戶崛起

據QuestMobile數據顯示，Z世代用戶規模3.42億。他們對社交、視頻、音樂、網購等興趣、愛好、使用深度和廣度上領先于全網平均水平。數字人突出人物個性以及強調體驗感和交互性，強化了與Z世代用戶產生的情感鏈接、情緒共振和文化認同。特別是數字人和虛擬空間相結合，孵化新玩法，帶來新體驗，更俘獲了一大批Z世代擁躉。

生態：加速器搭臺，大中小企業融通發展

Meta、NVIDIA、騰訊等頭部企業下場，通過打造數字人制作工具和平臺、數字人應用平臺參與到數字人產業發展中。但目前也存在著頭部企業與中小企業協作力度不夠，缺少合作載體和有效服務等現象。這兩年加速器等的出現，填補了大中小企業之間的“gap”。當然，數字人加速器也承擔著其它產業使命。

2022年3月，創業黑馬聯合多家產學研機構共同發起“朝陽黑馬元宇宙數字人加速器”（以下簡稱“數字人加速器”）。自成立以來，數字人加速器通過峰會、沙龍、走訪等多種場景，促進頭部企業與中小企業的溝通與協作。據了解，“數字人加速器”是在北京市經信局、朝陽區政府的大力支持下打造的最具前沿性的一個產業加速器，也是黑馬唯一一個虛實結合的實體產業加速器。截止目前，共有兩期100家數字人企業入駐。該加速器還獲得了北京市授予的“北京市數字人基地”稱號。

標準：引導產業規范發展

據報告統計，金融行業，在證券期貨、金融應用等行業陸續出臺相關應用建設指南，推動落地應用。詳見下圖。創業黑馬也正與某實驗室共同討論制定數字人標準和北京數字人檢測認證服務的程序。

02

十大數字人產業發展趨勢

“報告”重點闡釋了數字人產業發展十大趨勢，內容如下：

因報告內容詳實，本文僅重點解讀AI賦能、產業應用、硬件載體、產業集聚、合規前置等五個方面的內容。本文也會加入黑馬數字人加速器內的企業的視角，來豐富這五個趨勢的解讀內容。

1.AI技術驅動數字人多模態交互更神似人，并逐步覆蓋數字人全流程

AI驅動數字人是目前業內最為關注的熱點之一。

目前主流的方式是圍繞NLP能力通過文本驅動，通過ASR-NLP-TTS等AI技術進行感知-決策-表達的閉環來驅動數字人交互，同時通過預先設置相關的知識圖譜或問答庫等對接數字人的對話系統。計算機視覺(CV)數字人聲唇同步技術相對完善，在游戲中已經大量應用。前者使數字人具備人的思想，后者使數字人具備人的行為。以此達到數字人神似人的目標。

值得一提的是，AI技術正在覆蓋數字人制作的全流程。除了利用ASR-NLP-TTS等技術驅動數字人交互外，AI技術將應用在2D數字人的視頻生成、3D數字人的建模、視頻驅動、物理仿真等多個環節。

據了解，約有35%的數字人加速器的企業從事AI驅動數字人相關方向的探索。比如邁吉客以自研CG引擎+AI算法提供智能化產品和服務，清博智能基于自然語言處理（NLP）、深度學習等提供虛擬人、虛擬空間等產品和內容服務。慧夜科技打造了一套“生成式深度神經網絡框架”提供虛擬生命AI驅動服務。

2.千行千面的數字人將成為人機交互新入口，但在深度上需挖掘

數字人應用領域非常廣泛。“報告”也提到AI驅動的功能服務型在行業應用雖處于探索階段，但已經迅速擴展到金融、傳媒市場、公共服務、生活服務、互聯網等領域。

從數字人加速器提供的數據來看，兩期100家數字人企業的應用場景也已經涵蓋了以上領域。如元一暢想的虛擬招聘會、倒映有聲的虛擬教師、世悅星承的虛擬偶像等。

3.數字人顯示設備：2D顯示設備為主，3D顯示設備將普及

目前，數字人顯示的主要載體是PC、手機、智慧大屏、銀行VTM機等2D主流顯示設備。報告認為，數字人和3D的數字內容，對于裸眼3D、VR、AR等3D顯示設備的普及具有推動重要。特別在VR/AR設備中，6DoF交互更突出數字人特點，因此在特定領域成為新解法。

在數字人加速器中，諦聽視界、影目科技等企業從事全息顯示設備、VR等顯示的研發、生產、制造等。

4.藝術和技術雙輪驅動，北京有望成為產業新高地

報告提到，作為科技產品，數字人需要技術研發、人工智能、產品設計、運營、融資環境等多方面人才，因此互聯網發展較好的區域，如北京、深圳、杭州、成都、重慶等互聯網和數字內容高地，將成為數字人產業的重要聚居地。

在眾多因素中，藝術和科技是最強驅動力。北京藝術資源相對集中，科技產業優勢突出，同時政府高度重視數字人產業，有望成為數字人產業聚焦的新高地。前面也提到在北京市經信局、朝陽區政府的大力支持下，創業黑馬打造了“數字人加速器”這一最具前沿性的產業加速器。目前，創業黑馬正依托“數字人加速器”與朝陽園管委會一起探討促進數字人更好發展的基礎設施的建設工作。比如與朝陽園管委會討論建立北京市元宇宙職業教育中心。

（報告列舉了34家北京重點數字人企業，其中來自黑馬數字人加速器的學員企業約占了58%。）

5.數字人版權保護及行業合規體系需同步建設，推動實現可用、可靠、可知、可控

報告提到，數字人著作權、外觀設計專利、商標等知識產權保護體系亟待完善。數字人使用自然人肖像、聲音、姓名等一般人格權需要得到授權。最高人民法院公布的“民法典頒布后人格權司法保護典型民事案例”，已認定人工智能軟件擅自使用自然人形象創設虛擬人物構成侵權。此外，為了規避風險，數字人產品涉及到內容傳播等，需要在內容生態、隱私保護、數據安全等方面做好合規建設。

創業黑馬也正與頭部研究機構討論共同打造數字人知識產權的可信存證平臺，以幫助企業規避發展過程中的風險。不久前，在黑馬?自主產業鏈研討沙龍數字人專場上，與會嘉賓也提到在商業化過程中，數字人企業難免遇到版權、知識產權等方面的問題。

03

百花齊放的產品和應用案例

報告指出，目前數字人的生產工具和方案較為完善，廣泛應用在企業服務、影視動畫、文化傳媒等領域。通過梳理黑馬數字人加速器一二期成員在場景落地等方面的探索，可以發現：技術迭代使得低成本甚至零成本推廣數字人成為可能；橫向來看，C端場景或將迎來爆發期，應用場景將更加廣泛，縱向來看，數字人將“由表及里”，更加深度地參與到不同行業的價值創造中。黑馬數字人加速器，也正在與北京市朝陽區一起探討建立數字人應用場景研究院，通過集成創新場景的實現帶動關鍵技術突破，樹立全國典范，引領元宇宙產業落地與可持續發展。

報告從典型產品、新型顯示、解決方案、行業應用等維度展現了數字人在不同領域的廣泛應用。報告提及的案例，不少來自黑馬數字人加速器的企業。比如在典型產品方面，云舶科技、凌迪科技、花臉數字、聚力維度、中科深智、超次元等六家企業的產品入選；解決方案方面，世優科技、本壹數娛等兩家企業入選；數字栩生攜手蔚領時代打造的高逼真數字演員“春草”，參與的首個公益性文化名人復現數字“梅蘭芳”，納視文化在市場營銷的應用也入選報告中的優秀行業應用。

典型產品-布料實時仿真：凌迪科技Style3D在柔性仿真領域從引擎到工具到內容全鏈路為數字人提質增效

凌迪科技Style3D聚焦柔性仿真領域，全鏈路為數字人提質增效。

典型產品-視頻驅動：聚力維度推動視頻驅動發展和普及

聚力維度打造單目攝像頭驅動工具:利用三維參數化人臉模型對數字人進行表征，對攝像頭拍攝的真人的臉型、表情、頭部姿態進行回歸，把回歸得到的系數重定向到數字人身上，同時配合一些CV檢測和識別模型，加強算法對眨眼、視線和整體情緒的捕捉精度，再通過普通的單目攝像頭，1:1復制真人表情和肢體動作，讓數字人精準、流暢的動起來，適用于C端普通用戶使用。

典型產品-AI驅動業務中臺：中科深智聚焦AI技術推動數字人更智能

中科深智聚焦動作和表情的實時生成引擎研發，并打造業務中臺Motionverse，為各類元宇宙和數字人業務伙伴賦能。

典型產品-直播工具:云舶科技公司推動虛擬直播領域3D化普及

云舶科技打造小K直播工具，降低虛擬直播的門檻。

典型產品-AI驅動數字人:花臉數字在鄉村振興領域打造AI驅動數字人直播運營服務閉環

花臉元鄉村振興AI虛擬直播內置數百款虛擬主播和虛擬場景，24小時不間斷地直播，幫助各地農產品商家進行虛擬人物直播。

典型產品-虛擬空間：超次元打造虛擬空間產品為數字人提供活動場景

超次元研發虛擬空間活動系統產品Vvorld通過領先的技術、豐富的功能和交互，強娛樂強社交的屬性，承辦多場沉浸式虛擬活動。

解決方案-中之人驅動直播：世優(北京)科技有限公司在電商直播領域進行品牌宣傳+直播帶貨

世優科技打造中之人驅動的數字人虛擬直播全棧技術方案，提供品牌宣傳的新體驗。

解決方案-超寫實數字人制作：本壹數娛利用光場技術加速超寫實虛擬人制作流程

本壹虛擬人秉承定制化與模塊化并行的研制路徑，全流程環節完全可拆解，與多家企業單位達成技術共研與應用實驗合作，集成并運營包括人體掃描、動捕硬軟件、AI智能驅動在內的多項專利技術，專注于服務平臺型與企業型客戶的各類需求。

行業應用-影視：數字栩生打造中國第一個高逼真數字演員“春草”

數字栩生利用實時渲染，打造了中國第一個高逼真數字演員“春草”。據了解，在國內首款電影級云原生游戲《春草傳》里，“春草”能根據導演給出的喜怒哀樂命題進行精細化的情緒表現。

行業應用-公益：數字栩生參與首個公益性文化名人復現:數字“梅蘭芳”大師項目

數字栩生通過高保真數字人技術，打造在外貌、形體、語音、表演等各方面都接近真人的“梅蘭芳孿生數字人”。

行業應用-市場營銷:杭州納視文化創意公司在數字人營銷傳播領域造人、育人、用人

納視基于多年的CG技術能力、MCN運營及虛擬偶像運營能力，提供了一條從造人、育人到用人的數字人解決方案。

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查看下載《數字人產業發展趨勢報告（2023）》

以下為黑馬數字人應用場景加速器成員名單。據了解黑馬數字人應用場景加速器將圍繞數字人領域，聯合產業龍頭、上市公司，構建大中小企業互融互通的產業生態體系，為技術創新創造新需求、鏈接新機會、獲得新市場，助力創新企業走向場景、融入生態、共創共贏，成長為產業新星。

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標簽： 解決方案 虛擬空間