新三板企業(yè)凱華材料(831526.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，為了促進公司的進一步發(fā)展，提升公司的競爭力，現(xiàn)提議公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過18,000,000股(未考慮超額配售選擇權(quán));或不超過20,700,000股(全額行使本次股票發(fā)行超額配售選擇權(quán)的情況下)。

公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過2,700,000股)，且發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%。

最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后確定。

發(fā)行底價為4.80元/股，最終發(fā)行價格由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商在發(fā)行時，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結(jié)果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價格協(xié)商確定。如果將來市場環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調(diào)整發(fā)行底價。

本次向不特定合格投資者公開發(fā)行股票所募集的資金在扣除發(fā)行費用后將按照國家法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，用于公司全資子公司天津凱華電子材料有限公司(正在辦理公司名稱變更)電子專用封裝材料生產(chǎn)基地項目，包括生產(chǎn)用廠房、庫房、辦公載體等建設(shè)。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風險。

根據(jù)公司于2022年4月27日披露的《2020年年度報告(更正后)》、《2021年年度報告》，公司2020年度和2021年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為1911.34萬元和1921.54萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為18.37%和17.17%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進入北交所上市的財務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

凱華材料，公司全稱天津凱華絕緣材料股份有限公司，成立于2000年06月19日，現(xiàn)任總經(jīng)理任開闊，主營業(yè)務(wù)為電子封裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

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