去年以來(lái)光儲(chǔ)一體化加速發(fā)展，業(yè)務(wù)呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

今年以來(lái)，作為新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，光儲(chǔ)一體化正加速發(fā)展。

寧德時(shí)代與光伏領(lǐng)域巨頭陽(yáng)光電源9月初確定戰(zhàn)略合作關(guān)系，雙方攜手開(kāi)拓全球光儲(chǔ)一體化市場(chǎng)。此前，寧德時(shí)代已與晶科能源就“光伏 儲(chǔ)能”產(chǎn)業(yè)鏈達(dá)成合作。

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“公司儲(chǔ)能項(xiàng)目今年已有十幾億元訂單在手，但是受上游資源成本影響，暫時(shí)已經(jīng)不敢接單了。”某儲(chǔ)能上市企業(yè)相關(guān)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者透露，去年以來(lái)公司光儲(chǔ)一體化業(yè)務(wù)呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年內(nèi)公司累計(jì)裝機(jī)量已經(jīng)是去年的兩三倍。

據(jù)悉，隨著鋰資源價(jià)格上漲，儲(chǔ)能企業(yè)成本壓力進(jìn)一步凸顯。廈門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，在“雙碳”目標(biāo)下，受益于政策持續(xù)支持、引導(dǎo)，國(guó)內(nèi)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目獲得了較快發(fā)展，不過(guò)對(duì)于企業(yè)而言，商用成本依然是一大痛點(diǎn)。

毛利率下滑

探索拓展海外市場(chǎng)

GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)量12.7GW，是2021年全年(3.4GW)的3.7倍；儲(chǔ)能鋰電池出貨量44.5GWh，整體規(guī)模已接近2021年全年水平。

作為全球儲(chǔ)能電池出貨量“王者”，寧德時(shí)代2022年上半年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)171.41%，實(shí)現(xiàn)收入127.36億元，但同時(shí)面臨毛利率下降的挑戰(zhàn)。2021年上半年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)毛利率為36.6%，而到了2022年，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)板塊毛利率驟降至6.43%，同比下滑近30個(gè)百分點(diǎn)。

相較于電池企業(yè)，集成商面臨更大挑戰(zhàn)。前述儲(chǔ)能上市企業(yè)相關(guān)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，公司儲(chǔ)能板塊業(yè)務(wù)雖然備受關(guān)注，卻“叫好不叫座”。由于儲(chǔ)能鋰電池價(jià)格高企，加之儲(chǔ)能電池在集成系統(tǒng)中占比較大，受成本影響，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)利潤(rùn)受到擠壓。

陽(yáng)光電源此前表示，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目毛利較低，公司將重點(diǎn)關(guān)注海外市場(chǎng)，目標(biāo)是全球市場(chǎng)儲(chǔ)能占比20%以上。而寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)與國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)華電、三峽集團(tuán)、中國(guó)能建等頭部能源企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作；在海外與Nextera、Fluence、Wartsila、Tesla、Powin等大客戶深度開(kāi)展業(yè)務(wù)合作。

東方證券研報(bào)顯示，2022年海外戶用儲(chǔ)能用戶需求爆發(fā)，美國(guó)、歐洲、澳洲是當(dāng)前戶用儲(chǔ)能的主要市場(chǎng)。戶用儲(chǔ)能(電池 儲(chǔ)能逆變器)的光儲(chǔ)系統(tǒng)新賽道迎來(lái)加速發(fā)展。其中電芯是儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心，成本占比約45%至50%；儲(chǔ)能變流器成本占比約10%至15%；組件系統(tǒng)(光伏系統(tǒng))成本占比約20%至25%，隨著儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)步和成本下降，相關(guān)企業(yè)將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

規(guī)模應(yīng)用在即

未來(lái)兩三年或迎爆發(fā)期

盡管儲(chǔ)能市場(chǎng)現(xiàn)在很火，但至今沒(méi)有形成成熟的商業(yè)模式，這也是儲(chǔ)能大規(guī)模應(yīng)用的“堵點(diǎn)”。

儲(chǔ)能電站成本近年來(lái)不降反增，數(shù)據(jù)顯示，2021年11月份以來(lái)，電站儲(chǔ)能EPC價(jià)格迅速上漲，平均價(jià)從2021年的1.1/Wh至1.8元/Wh上漲至2022年上半年的1.5/Wh至1.9元/Wh.“受碳酸鋰等原材料價(jià)格上漲影響，電芯原材料價(jià)格上漲，電化學(xué)儲(chǔ)能的成本也不斷上漲。”不少業(yè)內(nèi)人士一致表示。

“從目前儲(chǔ)能電站運(yùn)行情況來(lái)看，若儲(chǔ)能峰谷差價(jià)超過(guò)0.7元/Wh，便可以實(shí)現(xiàn)一定盈利。如浙江省的平均峰谷價(jià)差大于0.9元/Wh，直接推動(dòng)了用戶側(cè)儲(chǔ)能的大發(fā)展，2022年以來(lái)，浙江實(shí)施的用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目多達(dá)18個(gè)，規(guī)模近100MW.”中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)政策研究中心主任何卓新向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

除了鋰電池，電化學(xué)儲(chǔ)能還包括鈉電池、液流電池等其他技術(shù)路線，不過(guò)目前最為成熟的仍然是鋰電池技術(shù)路線。“不同儲(chǔ)能技術(shù)在不同應(yīng)用場(chǎng)景中各有優(yōu)缺點(diǎn)，未來(lái)技術(shù)創(chuàng)新迭代等是儲(chǔ)能大規(guī)模應(yīng)用的前提條件，最終必然面臨儲(chǔ)能技術(shù)路線選擇，需通過(guò)實(shí)踐來(lái)證明哪種場(chǎng)景下的技術(shù)路線更合適。”何卓新向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

因此，寧德時(shí)代、孚能科技等電池廠商采取“兩條腿”走路，同時(shí)布局儲(chǔ)能用鋰電池和鈉離子電池。孚能科技9月16日晚公告稱，擬投資建設(shè)24GWh磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目，以現(xiàn)有動(dòng)力電池先進(jìn)技術(shù)為依托，進(jìn)入儲(chǔ)能電池市場(chǎng)。

“公司針對(duì)儲(chǔ)能電池產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入中試階段，該項(xiàng)目將在目前現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升循環(huán)壽命。此外，公司處于中試階段的的鈉離子電池也可用于儲(chǔ)能領(lǐng)域，并在成本方面較主流電池方案有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”孚能科技相關(guān)負(fù)責(zé)人稱。

當(dāng)前出于經(jīng)濟(jì)性考慮，共享儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能模式受到追捧。何卓新表示，“共享儲(chǔ)能有利于把分散的儲(chǔ)能資源集中起來(lái)管理運(yùn)營(yíng)，交由電網(wǎng)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)調(diào)度，能更好地推動(dòng)源、網(wǎng)、荷側(cè)的儲(chǔ)能能力全面釋放，提高儲(chǔ)能資源利用率。從青海、山東等地共享儲(chǔ)能的實(shí)踐來(lái)看，共享儲(chǔ)能可以更加靈活地調(diào)度，如參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)。”

“根據(jù)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，2025年我國(guó)儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)是30GW，結(jié)合各省市區(qū)的風(fēng)電裝機(jī)配儲(chǔ)及相關(guān)規(guī)劃，預(yù)計(jì)這個(gè)目標(biāo)會(huì)提前實(shí)現(xiàn)，實(shí)際儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將遠(yuǎn)超30GW.”何卓新表示。

標(biāo)簽： 證券日?qǐng)?bào) 技術(shù)路線 年上半年