為助力新能源產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展，中證指數(shù)有限公司于2022年10月23日公告發(fā)布中證新能源金屬主題指數(shù)。中證新能源金屬指數(shù)從滬深市場中選取50只業(yè)務(wù)涉及鋰、鈷、鎳、稀土、銅和鋁等廣泛應(yīng)用于實現(xiàn)新能源轉(zhuǎn)化和利用、發(fā)展新能源技術(shù)的關(guān)鍵金屬材料相關(guān)領(lǐng)域上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映新能源金屬主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。

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進一步豐富新能源產(chǎn)業(yè)指數(shù)體系及產(chǎn)品布局

目前，國內(nèi)市場在新能源產(chǎn)業(yè)方面已有較為完備的指數(shù)體系，中證指數(shù)公司已發(fā)新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)指數(shù)包括新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的新能源產(chǎn)業(yè)指數(shù)，新能源發(fā)電相關(guān)的光伏產(chǎn)業(yè)、風電產(chǎn)業(yè)、核電指數(shù)，電力傳輸相關(guān)的特高壓指數(shù)，整車領(lǐng)域的新能源汽車、新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)，新能源汽車細分領(lǐng)域的動力電池指數(shù)、儲能相關(guān)的儲能產(chǎn)業(yè)及儲存主題等指數(shù)。

跟蹤新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)指數(shù)的產(chǎn)品合計規(guī)模超過800億元，其中不乏規(guī)模超過百億元的產(chǎn)品，如華夏中證新能源汽車ETF、華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)(LOF)和富國中證新能源汽車(LOF)。為了進一步完善新能源產(chǎn)業(yè)指數(shù)體系，中證指數(shù)公司發(fā)布新能源產(chǎn)業(yè)上游領(lǐng)域的新能源金屬主題指數(shù)，給投資者提供更多分析工具和投資標的。

新能源金屬指數(shù)的發(fā)布，將進一步助力新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，豐富產(chǎn)業(yè)鏈上游投資工具，在發(fā)揮金融服務(wù)實體經(jīng)濟、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資等方面發(fā)揮積極作用。

新能源金屬投資機會凸顯

新能源金屬是指廣泛應(yīng)用于實現(xiàn)新能源轉(zhuǎn)化和利用、發(fā)展新能源技術(shù)的關(guān)鍵金屬材料，是發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)必不可少的關(guān)鍵資源。業(yè)內(nèi)人士表示，新型能源體系建立和發(fā)展，對相關(guān)金屬材料的需求量大大提升，新能源金屬投資機會凸顯。

新型能源體系中，從風電、光伏到新能源車、電網(wǎng)特高壓，產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和建設(shè)，需要應(yīng)用上游大量金屬材料，而在新能源產(chǎn)業(yè)廣泛應(yīng)用的重要材料主要包括鋰、鈷、鎳、稀土，以及銅和鋁。

新能源汽車最重要的電池部件使用到的金屬元素是鋰，使用鋰金屬生產(chǎn)的鋰電池具有開路電壓高、比能量高、工作溫度范圍寬、放電平衡、自放電子等優(yōu)點，在新能源汽車動力電池和儲能領(lǐng)域具有長期需求剛性和需求前景。

鋰電池兩大技術(shù)路線是磷酸鐵鋰、三元。三元鋰電池的“三元”指鈷、鎳、錳。鈷是新能源電池正極材料必要的重要原材料，各類需求中，電池需求占比57%。鎳的抗腐蝕性佳，常被用在電鍍上，鎳價格相對鈷較低，高鎳低鈷電池具有成本優(yōu)勢。新型錳基正極材料及鈉電池有望助力電池錳需求的二次成長。

新能源汽車和風電產(chǎn)業(yè)對稀土的需求較大。在新能源汽車應(yīng)用領(lǐng)域，高性能釹鐵硼永磁材料主要應(yīng)用于新能源汽車核心部件之一的驅(qū)動電機。在風能發(fā)電應(yīng)用領(lǐng)域，高性能釹鐵硼磁材主要用于直驅(qū)式、半直驅(qū)式的交流永磁電機。

傳統(tǒng)有色金屬銅在新能源領(lǐng)域的需求量也非常大，從電動汽車到風力渦輪機和太陽能發(fā)電的所有領(lǐng)域，均拉動銅的需求，特高壓電網(wǎng)建設(shè)更是增加了銅的需求。我國銅下游消費中，電力消費占比達49%。對于海上風電產(chǎn)業(yè)來說，各組件的銅使用強度均較陸上風電有所提升，尤其是電纜，銅用量占比可高達59%。在太陽能中，銅多用于制造集熱器芯板、太陽能電池匯流帶、銅芯光伏系統(tǒng)，每兆瓦裝機需耗5噸銅，而煤電每兆瓦裝機耗銅小于2噸。在中游儲能端，鋰電儲能已成為全球主要的儲能技術(shù)路線，而典型鋰離子電池8微米鋰電銅箔用量約為0.83kg/KWh耗銅量。另一個傳統(tǒng)工業(yè)有色金屬鋁，在汽車輕量化、特高壓電網(wǎng)輸電電纜等方面的應(yīng)用也在提升。

指數(shù)編制科學具有更高彈性

根據(jù)指數(shù)編制方案，鋰、鈷、鎳、稀土等業(yè)務(wù)收入占比高于30%的單個樣本權(quán)重不超過10%，其余單個樣本權(quán)重不超過5%。指數(shù)最新一期樣本股共計50只證券，合計總市值1.88萬億元，自由流通市值為1.27萬億元。樣本股平均總市值376億元，中位數(shù)246億元，整體偏中盤，與中證500較為接近。

前十大樣本股權(quán)重合計為54.66%，分別是天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、北方稀土、鹽湖股份、中國鋁業(yè)、格林美、雅化集團、盛新鋰能、天華超凈。其中，前五大樣本權(quán)重合計接近39.4%，最大樣本權(quán)重9.33%，為天齊鋰業(yè)。指數(shù)歷史年化收益14.17%，表現(xiàn)好于其他有色類指數(shù)，從歷年表現(xiàn)上可以看到指數(shù)有著更高的彈性。

標簽： 金屬材料 指數(shù)體系