被視為“明日之星”的蘋果MR(混合現(xiàn)實(shí)技術(shù))，雖屢屢跳票，但終于要來了。

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據(jù)媒體報道，蘋果MR產(chǎn)品已進(jìn)入推出階段。目前蘋果正在為其創(chuàng)建軟件開發(fā)工具，以便頭顯使用者能夠迅速打造出屬于自己的應(yīng)用程序。

消息一出，全球科技行業(yè)為之一振，A股多家上市公司股價應(yīng)聲上漲。“蘋果在推出新技術(shù)產(chǎn)品上一直比較謹(jǐn)慎，如今推出MR說明在技術(shù)層面，蘋果已經(jīng)覺得達(dá)到商用級別了。”一位分析師表示，隨著MR設(shè)備推出，國內(nèi)一大批相關(guān)公司有望受益。

MR姍姍來遲

近期，越來越多關(guān)于蘋果MR的爆料進(jìn)入大眾視野。1月31日，根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局信息，蘋果申請的“具有自混傳感器的頭戴式電子設(shè)備”專利正式公布。該設(shè)備具有頭戴式外殼和由該頭戴式外殼支撐的光學(xué)部件，光學(xué)部件可包括相機(jī)、可移動光學(xué)模塊和其他部件。

無獨(dú)有偶，日前美國商標(biāo)和專利局(USPTO)也公布了一則關(guān)于蘋果的專利。專利顯示，這是一項關(guān)于流媒體傳輸沉浸式視頻內(nèi)容的專利。蘋果在專利中表示，這項技術(shù)以三維方式為頭顯佩戴者提供沉浸式視頻內(nèi)容。在視頻內(nèi)容輸出時，可以根據(jù)用戶身體的位置、方向，以及用戶的輸入要求，來動態(tài)呈現(xiàn)沉浸式視頻內(nèi)容。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，蘋果如今已經(jīng)完成了從底層硬件到頂端軟件開發(fā)的“全鏈路”技術(shù)儲備。蘋果在MR領(lǐng)域選擇了“全都要”的路徑。蘋果公司在其內(nèi)部對MR表述為：頭顯可以全天候佩戴。而相關(guān)的頭顯設(shè)備也將取代iPhone成為蘋果未來的營收新支柱。

“蘋果的偶像包袱是比較重的，就像之前飄忽不定的造車戰(zhàn)略一樣，如果蘋果自身覺得產(chǎn)品不具備顛覆性意義，會選擇繼續(xù)打磨，而不是扔一個半成品出去。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，也正是出于這種考慮，蘋果的MR方案才一而再再而三地拖延。“這也從另一個側(cè)面印證，如今蘋果出手，說明技術(shù)已經(jīng)可以成熟到普及的程度了。”該人士補(bǔ)充道。

不過，今年春季推出MR對于蘋果而言也有時局所迫的無奈。蘋果目前的情況并不樂觀：公司出現(xiàn)了罕見的單季營收下滑5%。而當(dāng)?shù)貢r間1月12日，蘋果提交給美國證券交易委員會(SEC)的一份文件顯示，公司CEO蒂姆·庫克2023年的預(yù)期薪酬為4900萬美元，相比他2022年的總薪酬下降超過40%。

消費(fèi)電子普遍疲軟的背景下，傳統(tǒng)的iPhone業(yè)務(wù)也難以獨(dú)善其身。如今“性能過載”的手機(jī)行業(yè)，更新迭代的天花板已經(jīng)肉眼可見。在此背景下，還未成形的MR業(yè)務(wù)，被賦予了更多期待。

不管是“水到渠成”，還是“趕鴨子上架”，蘋果這次需在MR領(lǐng)域有所建樹。需要指出的是，即便蘋果在2023年發(fā)布了MR設(shè)備，但出貨量不一定能夠達(dá)到市場預(yù)期。天風(fēng)國際分析師郭明錤指出，由于終端產(chǎn)品的大量出貨時間推遲，預(yù)計2023年蘋果AR/VR頭顯的出貨量可能低于50萬臺。

MR能否“再造果鏈”

“果鏈”在A股市場創(chuàng)造了太多造富神話，蘋果的一舉一動，都能讓產(chǎn)業(yè)鏈浪潮洶涌。此次箭在弦上的MR，又會將“果鏈”引向何方？近期，A股果鏈公司頻頻異動，背后蘋果首款MR產(chǎn)品的身影若隱若現(xiàn)。

“再造果鏈”成為此輪A股市場對于蘋果MR最為熱切地期待。近兩年“果鏈”擾動的新聞一直不絕于耳，這背后既有全球供應(yīng)鏈調(diào)整的因素，也與大市場環(huán)境有著密切關(guān)聯(lián)。“總體上，過去兩年消費(fèi)電子疲軟，讓蘋果各產(chǎn)品的出貨情況也不太樂觀。”一位電子行業(yè)分析師稱，寒冬之下，“砍單”成為了一個大概率的事情。“本質(zhì)上還是銷量不好了，得勒緊褲腰帶過日子。”

MR的到來讓業(yè)內(nèi)看到了新的希望。多位業(yè)內(nèi)人士直言，如果在未來幾年MR能夠復(fù)刻iPhone的奇跡，消費(fèi)電子就會迎來新的增長極。正因如此，“果鏈”在A股的新格局尤為引人關(guān)注。

由于簽訂了保密協(xié)議，蘋果MR供貨商情況目前還不得而知。不過從相關(guān)公司披露的蛛絲馬跡中也可窺探端倪。目前來看，蘋果第一代MR的供應(yīng)商主要是臺灣地區(qū)的上市公司。蘋果MR頭顯設(shè)備主要光學(xué)供應(yīng)商包括大立光(鏡頭)、玉晶光(Pancake)、高偉電子(相機(jī)模組)、致伸(眼球追蹤模組)。另外MarkGurman稱，第一代MR將由和碩獨(dú)家組裝。

記者綜合多位“果鏈”分析師報告預(yù)測，A股上市公司或許會在蘋果第二代MR產(chǎn)品上深度參與。“目前來看，第一代MR總體出貨量不會特別大，因此蘋果傾向于選擇渠道穩(wěn)定但產(chǎn)能較小的臺灣地區(qū)試水。”一位分析師表示，“一旦產(chǎn)品獲得成功，在后續(xù)的訂單分配上，大陸的廠商肯定會分得一杯羹。”

有券商研報分析稱，立訊精密為蘋果第二代AR/MR頭戴設(shè)備的NPI(新產(chǎn)品導(dǎo)入)供應(yīng)商，至少在第二代產(chǎn)品初期，立訊精密為獨(dú)家供貨商。對此，立訊精密證券部工作人員對記者表示，VR是公司比較看好的產(chǎn)品線，公司在零部件、模組等方面均有技術(shù)上的布局。

除了立訊精密，長盈精密和歌爾股份也是A股市場上的“果鏈”核心成員。長盈精密在2022年半年報中表示：“下半年公司將繼續(xù)集中力量推動新能源汽車精密零組件業(yè)務(wù)發(fā)展，同時深耕消費(fèi)電子可穿戴及元宇宙產(chǎn)品市場，保障國際大客戶重點(diǎn)項目量產(chǎn)。”歌爾股份證券部負(fù)責(zé)人對記者表示，由于保密協(xié)議無法透露具體客戶項目情況，“VR、AR業(yè)務(wù)在正常進(jìn)行，我們和市場上很多主流客戶都有合作。”

一名消費(fèi)電子分析師對記者直言，從產(chǎn)業(yè)鏈角度，蘋果第一代MR背后的A股上市公司并不多。“預(yù)計此次新品發(fā)布，對于整個消費(fèi)電子板塊更多是情緒上而非業(yè)績上的催化。”

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