新三板企業(yè)晟楠科技(837006.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，江蘇晟楠電子科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年6月10日召開了第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司申請(qǐng)公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》。上述議案尚需提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過(20,000,000)股(含本數(shù)，不考慮超額配售選擇權(quán))。

公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%，即不超過3,000,000股(含本數(shù));若全額行使超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行的股票數(shù)量為不超過23,000,000股(含本數(shù))。最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。

據(jù)悉，本次發(fā)行底價(jià)為10.00元/股。最終發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商在發(fā)行時(shí)，綜合考慮市場(chǎng)情況、公司成長(zhǎng)性等因素以及詢價(jià)結(jié)果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價(jià)格協(xié)商確定。如果將來市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調(diào)整發(fā)行底價(jià)。

本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將按輕重緩急投資于“智能軍用裝備生產(chǎn)技改擴(kuò)建項(xiàng)目”、“研發(fā)試驗(yàn)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”及“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。

本次募集資金將全部用于上述項(xiàng)目，若實(shí)際募集資金凈額與項(xiàng)目需要的募集資金投入金額之間存在資金缺口，將由公司自籌資金解決;若實(shí)際募集資金凈額超出項(xiàng)目需要的募集資金投入金額，超出部分將按照國(guó)家法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定履行法定程序后做出適當(dāng)處理。

如果本次募集資金到位前公司需要對(duì)上述擬投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入，則公司將用自籌資金或銀行貸款投入，待募集資金到位后將以募集資金置換上述自籌資金或銀行貸款。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)公司披露的《2020年年度報(bào)告(更正后)》、《2021年年度報(bào)告》、《關(guān)于江蘇晟楠電子科技股份有限公司非經(jīng)常性損益的專項(xiàng)審核報(bào)告》、《關(guān)于江蘇晟楠電子科技股份有限公司凈資產(chǎn)收益率、每股收益明細(xì)表的鑒證報(bào)告》，公司2020年度和2021年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為19,449,947.55元和21,646,175.71元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為16.72%和16.06%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

公開資料顯示，晟楠科技于2016年4月25日掛牌新三板，主營(yíng)業(yè)務(wù)是航空機(jī)械類及電源類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

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