光伏概念再度爆發(fā)

消息方面，美東時間周二15點30分許，美國總統(tǒng)拜登在白宮宴會廳舉辦儀式，簽署《通脹縮減法案》并致辭。

光伏板塊近期連續(xù)大漲，主要是受到兩個消息的影響，一是全國各地的限電；二是美國總統(tǒng)拜登簽署《2022年通脹削減法案》，在投資者最關(guān)心的3690億美元清潔能源領(lǐng)域投資方面，白宮舉例稱，該法案的退稅優(yōu)惠到2030年前將為美國社會帶來9.5億塊太陽能板、12萬個風(fēng)力發(fā)電機(jī)和2300個電網(wǎng)規(guī)模電池廠。

(資料圖片)

長江證券指出，依據(jù)當(dāng)前各國的保守規(guī)劃目標(biāo)，預(yù)計到2030年、2060年全球保守的光伏新增裝機(jī)規(guī)模為1000GW、2400GW.其中，2021-2025年裝機(jī)復(fù)合增速有望達(dá)25%-30%，2026-2030年裝機(jī)保守估計復(fù)合增速仍然達(dá)到18%-20%左右。

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券商股拉升

多家機(jī)構(gòu)稱，展望未來，預(yù)計隨著資本市場改革制度的繼續(xù)深化、資本市場主體活力的持續(xù)提升，券商有望迎來發(fā)展新機(jī)遇。

長城證券研報指出，券商板塊持續(xù)累積燃點，機(jī)會或已現(xiàn)。短期而言，2022Q2全基金持倉顯示，減持保險、券商，保持低配，其中券商減配有所放緩。券商板塊披露部分中報業(yè)績預(yù)告，總體低于預(yù)期，但預(yù)計基本面最低點或已過，下半年業(yè)績改善可期，有望迎來困境反轉(zhuǎn)；短期調(diào)整后有望深蹲起跳。

東興證券研報中表示，市場下行直接拖累板塊估值下行，當(dāng)前板塊估值已接近4月的年內(nèi)低點。但不能忽視的是，市場成交額已較長時間維持在萬億水平上下，兩融指標(biāo)亦保持在較高位置，對板塊業(yè)績和估值均形成正向催化，市場企穩(wěn)后板塊估值修復(fù)在時間和空間層面均可期待。而資本市場改革提速有望成為行業(yè)價值回歸的直接催化劑，業(yè)務(wù)創(chuàng)新亦將為盈利增長開啟想象空間，行業(yè)中長期發(fā)展前景繼續(xù)向好。

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電力板塊持續(xù)走強(qiáng)

消息面上，四川再次召開電力保供調(diào)度會，當(dāng)前，全省電力供需形勢已由7月份的高峰時期電力“緊缺”，轉(zhuǎn)變?yōu)槿祀娏﹄娏俊半p缺”的嚴(yán)峻局面，預(yù)計全省最大用電負(fù)荷將比去年同期增加25%，可以說電力保供已經(jīng)進(jìn)入最嚴(yán)峻最極端的時刻。目前，四川已啟動三級保供電調(diào)控措施，全力保障民生用電。

中信證券研報指出，水電出力受汛期來水極度偏枯沖擊嚴(yán)重以及高溫天氣帶來的需求負(fù)荷擾動，使得四川省內(nèi)在汛期出現(xiàn)罕見的大范圍限電情況。考慮到西南地區(qū)整體來水偏枯以及水電西電東送電量規(guī)模龐大，缺電問題可能在水電大省及沿海地區(qū)蔓延。今年以來國內(nèi)整體用電需求偏弱且火電在電價上漲后發(fā)電意愿增強(qiáng)，預(yù)計本輪水電供給沖擊對電力保障的沖擊將弱于去年。火電和核電將從保供中受益，具有調(diào)節(jié)能力的大水電價值也將得到市場認(rèn)可，極端天氣頻發(fā)也意味著能源清潔化刻不容緩。

長城證券認(rèn)為，西南地區(qū)電力供需逐漸走向緊張有望帶動水電市場電電價長期持續(xù)上浮。火電隨著近兩月國家對各參與方的監(jiān)督管控力度加強(qiáng)，電煤中長期協(xié)議簽約率和履約率均有提升，火電企業(yè)入爐煤價有望下行，疊加煤電市場電價上浮因素，下半年業(yè)績有望改善。

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標(biāo)簽： 資本市場 西南地區(qū) 長城證券