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6月樓市成交量整體環(huán)比上漲，同比下降。一線成交面積環(huán)比上漲8.6%，北京、上海環(huán)比均上漲，上海漲幅領(lǐng)先。二線整體環(huán)比上漲25.3%，其中青島漲幅顯著，為122.9%。庫(kù)存面積總量略有上升，深圳漲幅最高，為8.58%。土地方面，6月，監(jiān)測(cè)城市總體供求同比回落，宅地推出量同比降逾三成，整體成交方面量?jī)r(jià)齊跌，一線城市成交量降近四成；房企融資類型以超短期融資券為主，房企拿地城市集中在北京、重慶、廣州、蘇州、南昌等城市。

(資料圖片)

政策：國(guó)常會(huì)研究推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好的一批政策措施，央行5年期以上LPR降息10BP。青島放松限貸，大連、贛州等城市調(diào)整公積金政策。

交易：6月樓市成交量整體環(huán)比上升，同比下降。二線成交面積環(huán)比上漲顯著，為25.3%。

土地：出讓金總額同比降逾六成，北京攬金逾624億領(lǐng)跑，長(zhǎng)三角地區(qū)宅地密集入市，占據(jù)出讓金總額榜單七席。1

▍交易：6月樓市整體環(huán)比上升，同比下降，二線城市降幅顯著

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▍月度整體：整體環(huán)比上升，同比下降

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▍一線城市：環(huán)比上升，上海漲幅顯著

6月，一線城市成交面積整體環(huán)比上漲8.6%，同比下降27%。分城市來(lái)看，北京、上海環(huán)比上漲，廣州、深圳小幅降低。同比來(lái)看，廣州降幅最高，為48.5%；北京、深圳降幅大致相當(dāng)，分別為24.8%和24.6%。

表：一線城市成交面積同環(huán)比情況

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注：1.數(shù)據(jù)截止6月24日；

2.成交面積環(huán)比、同比為估算整月成交面積后計(jì)算所得。

▍二三線城市：整體環(huán)比上升，同比下降，青島環(huán)比漲幅最高

6月，二線代表城市成交面積環(huán)比上升25.3%，同比下降48.5%。二線城市中青島環(huán)比漲幅最高，為122.9%，武漢環(huán)比跌幅最高，為44.0%。三線代表城市成交量同環(huán)比均上漲，漲幅分別為1.5%、20%，其中揚(yáng)州環(huán)比漲幅最大，為25.5%。

圖：二三線重點(diǎn)城市成交面積環(huán)比漲跌幅

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注：1.數(shù)據(jù)截止6月24日；?

2.成交面積環(huán)比、同比為估算整月成交面積后計(jì)算所得。

▍庫(kù)存：庫(kù)存總量略有上漲

監(jiān)測(cè)的8個(gè)代表城市庫(kù)存面積環(huán)比整體上漲1.31%?。其中，深圳庫(kù)存漲幅最大，為8.58%，上海漲幅次之，為5.01%；南京庫(kù)存略有下跌，跌幅為4.86%。

圖：2010年以來(lái)8個(gè)代表城市庫(kù)存水平

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商辦

▍央行等5部門支持規(guī)模化住房租賃企業(yè)發(fā)展

6月16日，中國(guó)人民銀行、金融監(jiān)管總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于金融支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興?加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)的指導(dǎo)意見(jiàn)》。意見(jiàn)明確，支持符合條件的國(guó)家種業(yè)陣型企業(yè)、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè)上市、掛牌融資和再融資。意見(jiàn)要求，加大糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)金融支持力度，強(qiáng)化高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)融資服務(wù)，持續(xù)加強(qiáng)種業(yè)振興金融支持，并做好構(gòu)建多元化食物供給體系金融服務(wù)。意見(jiàn)指出，鼓勵(lì)運(yùn)用信貸、債券、資產(chǎn)支持證券、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）等方式，支持專業(yè)化、規(guī)模化住房租賃企業(yè)發(fā)展，依法合規(guī)加大對(duì)新市民等群體保障性租賃住房建設(shè)融資支持力度。擴(kuò)大金融產(chǎn)品和服務(wù)供給，支持新市民就業(yè)創(chuàng)業(yè)、安家落戶、子女教育、健康保險(xiǎn)和養(yǎng)老保障。

▍廈門大悅城正式封頂

6月21日，廈門大悅城正式完成建筑主體結(jié)構(gòu)封頂，并全面進(jìn)入安裝裝修實(shí)施階段。廈門大悅城位于廈門市集美新城核心地帶，周邊坐擁120萬(wàn)㎡優(yōu)質(zhì)配套，與地鐵1號(hào)線、6號(hào)線（在建）官任站無(wú)縫接駁，商業(yè)總面積約10萬(wàn)平方米。項(xiàng)目建筑將融合山、海元素，將閩南文化、嘉庚風(fēng)格與大悅城時(shí)尚品位有機(jī)交融。利用九天湖畔的景觀優(yōu)勢(shì)及落日余暉的自然風(fēng)光，在場(chǎng)景體驗(yàn)上規(guī)劃了“半日”、“半海”兩大特色專區(qū)。

▍榮萬(wàn)家擬收購(gòu)河北金項(xiàng)物業(yè)

6月21日，榮萬(wàn)家生活服務(wù)股份有限公司發(fā)布公告稱，該公司計(jì)劃以4000萬(wàn)元收購(gòu)物管公司河北金項(xiàng)物業(yè)集團(tuán)有限公司，后者總在管建面共計(jì)166.71萬(wàn)平方米。榮萬(wàn)家同意收購(gòu)及賣方同意出售目標(biāo)公司80%權(quán)益，代價(jià)為人民幣4000萬(wàn)元。目標(biāo)公司河北金項(xiàng)物業(yè)集團(tuán)有限公司主要從事物業(yè)管理服務(wù)，分別具備物業(yè)管理國(guó)家一級(jí)資質(zhì)、公共環(huán)境消毒保潔企業(yè)服務(wù)國(guó)家一級(jí)資質(zhì)、有害生物防治四害消殺服務(wù)企業(yè)服務(wù)國(guó)家一級(jí)資質(zhì)。目標(biāo)公司目前管理12個(gè)項(xiàng)目，總在管建筑面積約1,667,100平方米。

▍景業(yè)名邦擬出售聯(lián)營(yíng)公司持有股權(quán)

6月23日，景業(yè)名邦集團(tuán)公布于2023年6月21日，廣州意濃(一家間接全資附屬公司)與廣州天瀚、深圳中洲及受讓人廣州科峻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)訂立轉(zhuǎn)讓合約，據(jù)此根據(jù)轉(zhuǎn)讓合約的條款并待其條件獲達(dá)成后，轉(zhuǎn)讓人(包括廣州意濃、廣州天瀚及深圳中洲)有條件同意向受讓人轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)，占目標(biāo)公司廣州珠景房地產(chǎn)49%股權(quán)，總代價(jià)約人民幣1.66億元，而目標(biāo)公司欠轉(zhuǎn)讓人的股東貸款總額約人民幣2.74億元(須根據(jù)實(shí)際還款日期的未償還金額調(diào)整)將予以償還。目標(biāo)公司主要從事項(xiàng)目的重新開(kāi)發(fā)。目標(biāo)公司擁有的土地位于中國(guó)廣州市黃埔區(qū)南部，總開(kāi)發(fā)土地面積約為25.05萬(wàn)平方米，規(guī)劃總建設(shè)建筑面積約為73.72萬(wàn)平方米，其中復(fù)建區(qū)建設(shè)建筑面積約為52.83萬(wàn)平方米及融資區(qū)建設(shè)建筑面積約為20.89萬(wàn)平方米。復(fù)建區(qū)將用作商業(yè)、住宅及公建配套用房建設(shè)，主要用于重建安置村民財(cái)產(chǎn)和集體財(cái)產(chǎn)。融資區(qū)將用作住宅和商業(yè)辦公及公建配套等用房建設(shè)，主要用于對(duì)外出售。

土地

▍總體情況：整體供求同比走低，成交方面量?jī)r(jià)齊跌

6月，監(jiān)測(cè)城市總體供求同比回落，宅地推出量同比降逾三成，整體成交方面量?jī)r(jià)齊跌，一線城市成交量降近四成。出讓金總額同比降逾六成，北京攬金逾624億領(lǐng)跑，長(zhǎng)三角地區(qū)宅地密集入市，占據(jù)出讓金總額榜單七席。

表：2023年6月全國(guó)300城市土地市場(chǎng)情況

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▍各線城市：一線城市供應(yīng)倍增，二線城市收金下滑

一線城市供應(yīng)量同比倍增，成交方面量?jī)r(jià)齊跌，出讓金總額降近四成；二線城市供求同比下滑，成交量降逾六成，出讓金總額降近八成；三四線城市供應(yīng)量同比走低，成交均價(jià)增近兩成，出讓金總額降幅過(guò)半。

表：2023年6月不同城市土地市場(chǎng)情況

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▍出讓金：出讓金總額同比回落，北京收金逾624億居首

榜單總額同比降近六成，長(zhǎng)三角城市占據(jù)榜單七席。一線城市收金占比近半，且北京攬金逾624億領(lǐng)跑榜單。

2023年6月出讓金TOP20（市本級(jí)數(shù)據(jù)）

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▍宅地總價(jià)TOP10：榜單總額同比下降，北京海淀區(qū)宅地居首

榜單總額同比降逾一成，入榜門檻降至33億，北京一城占據(jù)榜單七席，海淀區(qū)宅地以79.4億成交價(jià)居首。

表：2023年6月全國(guó)住宅用地成交總價(jià)?TOP10

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▍宅地單價(jià)TOP10：榜單均價(jià)同比微跌，北京海淀區(qū)宅地領(lǐng)銜

榜單均價(jià)同比微跌，入榜門檻基本持平，一線城市占榜單九席，北京海淀區(qū)宅地居單價(jià)榜首位。

表：2023年6月全國(guó)住宅用地樓面單價(jià)TOP10

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指標(biāo)說(shuō)明：文中“面積”無(wú)特殊說(shuō)明外均指“建設(shè)用地面積”

數(shù)據(jù)時(shí)間：截至2023年6月25日

數(shù)據(jù)來(lái)源：CREIS中指數(shù)據(jù)，fdc.fang.com

數(shù)據(jù)范圍：以公開(kāi)招拍掛市場(chǎng)成交數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

以中指土地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)300個(gè)重點(diǎn)城市作為監(jiān)測(cè)對(duì)象

“TOP20”榜單為300城市市本級(jí)數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)為300城市全市數(shù)據(jù)

企業(yè)

房企融資類型以超短期融資券為主，部分企業(yè)通過(guò)公司債、中期票據(jù)、ABS等方式獲取資金。房企拿地城市集中在北京、重慶、廣州、蘇州、南昌等城市。其中，保利與京投發(fā)展57.2億元包攬北京朝陽(yáng)東壩2宗地。

▍投融資：廣州地鐵集團(tuán)完成發(fā)行20億元超短期融資券?利率2.13%；保利與京投發(fā)展57.2億元包攬北京朝陽(yáng)東壩2宗地

房企融資類型以超短期融資券為主，部分企業(yè)通過(guò)公司債、中期票據(jù)、ABS等方式獲取資金。6月20日，廣州地鐵集團(tuán)有限公司發(fā)布2023年度第五期超短期融資券發(fā)行情況公告。債券簡(jiǎn)稱：23廣州地鐵SCP005，債券代碼：012382242?。實(shí)際發(fā)行總額為人民幣20億元，于2023年06月15日起息，2024年03月11日?兌付，期限270日。發(fā)行利率2.13%，其中，合規(guī)/有效申購(gòu)家數(shù)1家，申購(gòu)金額20億元，申購(gòu)價(jià)位2.13%。中國(guó)光大銀行股份有限公司為債券主承銷商及簿記管理人。發(fā)行人聲明，公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股比例超過(guò)5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債務(wù)融資工具認(rèn)購(gòu)；6月21日，華潤(rùn)置地控股有限公司公布，于6月19日發(fā)行2023年度第三期超短期融資券，實(shí)際發(fā)行總額15億元。本期超短期融資券簡(jiǎn)稱“23華潤(rùn)置地SCP003”，期限269天，發(fā)行利率為2.25%，兌付日為2024年3月15日。

上周，房企拿地城市主要集中在北京、重慶、廣州、蘇州、南昌等地，其中，6月20日，北京第一批擬供應(yīng)住宅清單中的最后7宗地塊入市出讓。朝陽(yáng)東壩北西區(qū)B006、東壩北西區(qū)C012兩宗地塊均由保利+京投發(fā)展聯(lián)合體競(jìng)得，總成交價(jià)為57.2億元。朝陽(yáng)區(qū)東壩北西區(qū)域棚戶區(qū)改造項(xiàng)目CY00-1102街區(qū)1102-B006地塊進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)，保利+京投發(fā)展聯(lián)合體競(jìng)得，成交價(jià)33.2億元，溢價(jià)率5.4%，住宅樓面價(jià)約5.67萬(wàn)/平方米，銷售指導(dǎo)價(jià)8.6萬(wàn)元/平方米。朝陽(yáng)東壩北西區(qū)C012、C009地塊進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)，于第五輪由保利+京投發(fā)展以24億競(jìng)得，溢價(jià)率7.14%，樓面價(jià)約5.79萬(wàn)元/平方米。根據(jù)掛牌文件信息，朝陽(yáng)區(qū)東壩北西區(qū)域棚戶區(qū)改造項(xiàng)目CY00-1102街區(qū)1102-C012、C009地塊土地面積22856.66平方米，建筑控制規(guī)模≤45084.65平方米，用地性質(zhì)為R2二類居住用地、A334托幼用地，將以“五通一平”的形式供地；6月20日，北京豐臺(tái)區(qū)羊坊村棚戶區(qū)改造土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目YF-020地塊進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)。最終由招商蛇口競(jìng)得，成交價(jià)31.6億元，溢價(jià)率4.98%，地塊銷售指導(dǎo)價(jià)7.2萬(wàn)元/平方米。該地塊土地面積35876.585平方米，建筑控制規(guī)模?≤78928平方米，容積率2.2，限高30-45米，將以六通一平形式供地。地塊起始價(jià)30.1億元，本次掛牌出讓宗地設(shè)定土地合理上限價(jià)格346150萬(wàn)元，當(dāng)競(jìng)買報(bào)價(jià)達(dá)到土地合理上限價(jià)格時(shí)，則不再接受更高報(bào)價(jià)，轉(zhuǎn)為現(xiàn)場(chǎng)搖號(hào)方式確定競(jìng)得人，參與現(xiàn)場(chǎng)搖號(hào)的競(jìng)買人須提交《高標(biāo)準(zhǔn)住宅建設(shè)承諾書》。該項(xiàng)目鼓勵(lì)建設(shè)全齡友好社區(qū)，鼓勵(lì)實(shí)施超低能耗建筑。根據(jù)區(qū)政府意見(jiàn)，020地塊內(nèi)競(jìng)得人需建設(shè)地上建筑規(guī)模1200平方米郵政支局一處，由郵政部門以建安成本價(jià)接收。

▍其他重大事項(xiàng)：百瑞紀(jì)集團(tuán)與深業(yè)泰富集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議最新合作項(xiàng)目深業(yè)博院在成都簽約落地；建發(fā)國(guó)際、聯(lián)發(fā)集團(tuán)成立合營(yíng)企業(yè)?將合作開(kāi)發(fā)莆田地塊

百瑞紀(jì)集團(tuán)與深業(yè)泰富集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議最新合作項(xiàng)目深業(yè)博院在成都簽約落地

6月25日消息，百瑞紀(jì)集團(tuán)近日與深業(yè)泰富集團(tuán)成功簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，針對(duì)深業(yè)泰富集團(tuán)全國(guó)范圍內(nèi)持有的存量資產(chǎn)項(xiàng)目，包括但不限于酒店、長(zhǎng)租公寓，宿舍等住宿物業(yè)及商業(yè)、辦公，產(chǎn)業(yè)研發(fā)用房，廠房類商業(yè)物業(yè)，雙方尋找合適項(xiàng)目，在物業(yè)投資和經(jīng)營(yíng)管理領(lǐng)域進(jìn)行合作，通過(guò)發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)雙方業(yè)務(wù)的發(fā)展及擴(kuò)張，創(chuàng)造更大的商業(yè)價(jià)值，構(gòu)建長(zhǎng)期、穩(wěn)定、可持續(xù)的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

據(jù)了解，目前雙方最新合作項(xiàng)目深業(yè)博院已在成都簽約落地。該項(xiàng)目由百瑞紀(jì)高端品牌瑰悅與泰富集團(tuán)共同打造。項(xiàng)目位于城市核心，由瑰悅為項(xiàng)目綜合資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

建發(fā)國(guó)際、聯(lián)發(fā)集團(tuán)成立合營(yíng)企業(yè)?將合作開(kāi)發(fā)莆田地塊

6月23日，建發(fā)國(guó)際集團(tuán)發(fā)布就莆田土地與聯(lián)發(fā)集團(tuán)成立合營(yíng)企業(yè)的公告。建發(fā)國(guó)際集團(tuán)全資附屬公司莆田兆璽置業(yè)有限公司（下稱“莆田兆璽”）于5月18日成功競(jìng)得福建莆田市PS拍-2022-04號(hào)地塊，該地塊位于莆田城廂區(qū)霞林分區(qū)阪頭西單元控規(guī)范圍內(nèi)，東至阪頭路，南至勝利路，占地面積約12881.67平方米，總計(jì)容建筑面積不超過(guò)47662平方米，總代價(jià)為人民幣2.85億元。

后于6月23日，莆田兆璽與聯(lián)發(fā)集團(tuán)間接全資附屬公司莆田聯(lián)欣泰置業(yè)有限公司（下稱“莆田聯(lián)欣泰”）訂立合作協(xié)議，據(jù)此，雙方同意成立合營(yíng)企業(yè)以收購(gòu)上述土地，莆田兆璽及莆田聯(lián)欣泰將分別于合營(yíng)企業(yè)擁有55%及45%的股權(quán)。

政策

國(guó)常會(huì)研究推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好的一批政策措施，央行5年期以上LPR降息10BP

青島放松限貸，大連、贛州等城市調(diào)整公積金政策

6月政策形勢(shì)總結(jié)

6月，多家國(guó)有大行降低存款利率，3年及5年期掛牌利率均下調(diào)15個(gè)基點(diǎn)。第十四屆陸家嘴論壇召開(kāi)，央行強(qiáng)調(diào)中國(guó)貨幣政策堅(jiān)持以我為主，堅(jiān)持跨周期和內(nèi)外平衡的導(dǎo)向，不跟隨美聯(lián)儲(chǔ)“大放大收”，不搞競(jìng)爭(zhēng)性的零利率或量化寬松政策。國(guó)常會(huì)會(huì)議圍繞加大宏觀政策調(diào)控力度、著力擴(kuò)大有效需求、做強(qiáng)做優(yōu)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)等四個(gè)方面，研究提出了一批政策措施。央行調(diào)整5年期以上LPR，由上期的4.3%下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)至4.2%。

6月各地因城施策節(jié)奏有所放緩，公積金支持政策、購(gòu)房補(bǔ)貼政策占主流。青島放松限貸，降低非限購(gòu)區(qū)域首付比例。大連、贛州等城市調(diào)整公積金政策，主要涵蓋提高公積金租房提取額度，降低公積金首付比例，支持公積金支付首付等相關(guān)舉措。沈陽(yáng)、南通等地區(qū)發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼。包括一次性補(bǔ)貼、契稅返還等住房補(bǔ)貼、房交會(huì)補(bǔ)貼政策。臨沂、南陽(yáng)等多地優(yōu)化房屋預(yù)售制度，主要包括調(diào)整重點(diǎn)資金監(jiān)管差異化管理，支持保函替代等額監(jiān)管資金等方面。

表：6月地方政府樓市調(diào)控重點(diǎn)政策一覽

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