近日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)債券違約一事頗受市場(chǎng)關(guān)注。8月15日，有接近遠(yuǎn)洋集團(tuán)人士對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示：“公告寫(xiě)得很清楚，8月17日的投票數(shù)已經(jīng)夠了，可以豁免違約。”據(jù)悉，自7月份以來(lái)，遠(yuǎn)洋集團(tuán)多次召開(kāi)債券投票會(huì)議，已經(jīng)成功為另外一筆債券的兌付爭(zhēng)取到了30日的寬限期。

(資料圖片僅供參考)

此外，近期房企債務(wù)問(wèn)題備受關(guān)注。8月15日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局方面也針對(duì)房企債務(wù)問(wèn)題進(jìn)行回應(yīng)，表示房地產(chǎn)仍處于調(diào)整階段，出現(xiàn)的問(wèn)題是階段性的，隨著調(diào)整機(jī)制和后續(xù)的政策發(fā)揮作用，住房消費(fèi)和房企投資意愿有望改善。

8月15日，一位資深金融行業(yè)人士對(duì)記者表示：“同意豁免可能不算是爆雷，但它的危害大不大還要看遠(yuǎn)洋后續(xù)的解決方案。”

將達(dá)成票據(jù)違約豁免

8月14日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)發(fā)布了關(guān)于票據(jù)停牌的相關(guān)公告。公告顯示，遠(yuǎn)洋集團(tuán)未在2023年8月13日或之前支付票據(jù)利息，導(dǎo)致發(fā)生票據(jù)違約事件，因此票據(jù)自2023年8月14日上午9時(shí)起于港交所停牌，直到作出進(jìn)一步通知。

據(jù)悉，該筆票據(jù)利息是2023年1月30日至2023年7月30日期間的利息，共計(jì)2094.00萬(wàn)美元。《華夏時(shí)報(bào)》記者了解到，該筆債券是遠(yuǎn)洋集團(tuán)在2014年發(fā)行的一筆美元債，發(fā)行規(guī)模為7億美元，發(fā)行價(jià)格為98.892美元，票面利率為6%，到期日則是為2024年7月30日。

值得關(guān)注的是，遠(yuǎn)洋集團(tuán)的違約事件仍有轉(zhuǎn)機(jī)。公告顯示，在公告披露之時(shí)，發(fā)行人正在對(duì)票據(jù)進(jìn)行同意征求。發(fā)行人已經(jīng)收到足夠的同意指示以達(dá)成將于8月17日下午舉行的會(huì)議所需的法定人數(shù)和足夠的贊同特別決議案的同意指示，將在會(huì)議上通過(guò)有關(guān)特別決議案。

據(jù)了解，倘若有關(guān)票據(jù)的特別決議案予以執(zhí)行，上述違約事件將獲得豁免。8月15日，接近遠(yuǎn)洋集團(tuán)人士對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示：“其實(shí)大家沒(méi)有看懂公告。公告中已經(jīng)明確說(shuō)了，8月17日的投票數(shù)已經(jīng)夠了，可以豁免違約。”

為債券兌付爭(zhēng)取寬限期

當(dāng)前，遠(yuǎn)洋集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)壓力和債務(wù)壓力均較大。數(shù)據(jù)顯示，遠(yuǎn)洋集團(tuán)2023年上半年預(yù)計(jì)虧損170億元至200億元。至于虧損的原因，遠(yuǎn)洋集團(tuán)方面表示，房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)額和毛利率下降，且公司對(duì)物業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行的計(jì)提減值撥備增加。此外，公司分占合營(yíng)企業(yè)和聯(lián)營(yíng)公司的業(yè)績(jī)下降。

不過(guò)，從經(jīng)營(yíng)上來(lái)看，遠(yuǎn)洋集團(tuán)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)仍算可觀。根據(jù)銷(xiāo)售額公告，2023年前7月份，遠(yuǎn)洋集團(tuán)及聯(lián)營(yíng)公司累計(jì)協(xié)議銷(xiāo)售額約為381.5億元，累計(jì)協(xié)議銷(xiāo)售面積約為300.83萬(wàn)平米，累計(jì)協(xié)議額銷(xiāo)售均價(jià)為1.27萬(wàn)元/平米。

《華夏時(shí)報(bào)》記者注意到，進(jìn)入到7月份以來(lái)，遠(yuǎn)洋集團(tuán)多次出手，為債券兌付取得更寬松的時(shí)間。7月27日至7月29日，按照原定計(jì)劃，遠(yuǎn)洋集團(tuán)針對(duì)債券“18遠(yuǎn)洋01”召開(kāi)關(guān)于增加本息兌付寬限條款的相關(guān)會(huì)議，并對(duì)議案進(jìn)行投票。

7月29日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)延長(zhǎng)了投票表決的時(shí)間，并發(fā)起第二次會(huì)議。在積極溝通之后，遠(yuǎn)洋集團(tuán)為“18遠(yuǎn)洋01”債券的本金兌付日爭(zhēng)取到了30個(gè)自然日的寬限期。

此前，遠(yuǎn)洋集團(tuán)在公告中直言，由于房地產(chǎn)行業(yè)仍在恢復(fù)的過(guò)程中，外部環(huán)境仍面臨購(gòu)房需求不足的情況，同時(shí)受自身推盤(pán)節(jié)奏等影響，近期公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流承受巨大壓力。不過(guò)，遠(yuǎn)洋集團(tuán)方面表示，雖然出現(xiàn)階段性流動(dòng)性不足，但公司資產(chǎn)足以覆蓋所有有息債務(wù)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常開(kāi)展。

至于債券兌付，遠(yuǎn)洋集團(tuán)也向投資者表示誠(chéng)摯的歉意，且承諾不逃廢債，積極尋求各種方式妥善化解債務(wù)問(wèn)題。

房企壓力仍大

當(dāng)前的房地產(chǎn)行業(yè)仍然處于調(diào)整階段。《華夏時(shí)報(bào)》記者注意到，除了遠(yuǎn)洋集團(tuán)之外，另一家龍頭房企碧桂園也在近期被曝出債券違約的問(wèn)題。不過(guò)，碧桂園、遠(yuǎn)洋集團(tuán)的到期債券兌付均處于寬限期，尚沒(méi)有出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性違約。

8月15日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人付凌暉表示，目前，房地產(chǎn)市場(chǎng)總體處于調(diào)整階段，部分房企遇到一定困難，特別是一些龍頭房企債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有所暴露，會(huì)影響市場(chǎng)預(yù)期。

“但要看到這些問(wèn)題是階段性的，隨著市場(chǎng)調(diào)整機(jī)制逐步發(fā)揮作用，房地產(chǎn)市場(chǎng)政策調(diào)整優(yōu)化，房企風(fēng)險(xiǎn)有望逐步得到化解。”付凌暉表示。隨著7·24政治局會(huì)議重新定調(diào)房地產(chǎn)，多個(gè)城市也針對(duì)房地產(chǎn)政策進(jìn)行了調(diào)整，四個(gè)一線(xiàn)城市也發(fā)文表示，要支持和更好滿(mǎn)足剛性、改善性住房需求。

“部分二三線(xiàn)城市也出臺(tái)新的房地產(chǎn)調(diào)控政策，各地房地產(chǎn)政策調(diào)整優(yōu)化有助于提振市場(chǎng)信心。隨著經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好，居民收入增加，房地產(chǎn)市場(chǎng)優(yōu)化政策顯效，居民住房消費(fèi)和房企投資意愿有望逐步改善。”付凌暉如此預(yù)判后續(xù)房地產(chǎn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

標(biāo)簽：