華夏幸福的資產(chǎn)出售邁出關(guān)鍵性一步。

12月28日，華夏幸福宣布將出售南方總部相關(guān)資產(chǎn)，包括華御江(武漢)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、華御漢(武漢)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、華御元(南京)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司60%股權(quán)、華御城(深圳)物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)。

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同時，擬轉(zhuǎn)讓前述標的股權(quán)公司的142.33億元往來債權(quán)，其中標的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為4元，標的債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為123.99億元，以上合計金額為124億元。

接盤方華潤置地，將間接取得上述標的股權(quán)公司開發(fā)的武漢長江中心項目、武漢中北路項目和南京大校場項目，以及標的股權(quán)公司下屬的子公司。

華夏幸福表示，本次交易是基于化解公司債務(wù)風(fēng)險，在《債務(wù)重組計劃》總體安排下實施，預(yù)計可為公司凈回籠資金124 億元，相關(guān)資金將主要用于公司及下屬公司金融債務(wù)償付，有效推動公司債務(wù)重組落地實施。

受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境疊加多輪疫情影響，華夏幸福成為最早那批陷入流動性危機的房企之一。為化解債務(wù)風(fēng)險，加快促進有序經(jīng)營，該公司2021年10月8日披露了《華夏幸福債務(wù)重組計劃》。

據(jù)化債方案，華夏幸福將通過賣資產(chǎn)回籠資金、現(xiàn)金清償?shù)确绞剑峙鷮崿F(xiàn)2192億元金融性債務(wù)的化解。其中，對變現(xiàn)能力較強的資產(chǎn)，華夏幸福擬通過尋找潛在投資者進行出售變現(xiàn)，預(yù)計賣出資產(chǎn)回籠資金約750億元。

出售資產(chǎn)預(yù)計回籠的750億元，將有570 億元擬用于現(xiàn)金償付金融債務(wù)，同時出售資產(chǎn)還將帶走金融債務(wù)約500億元，相關(guān)項目公司的股權(quán)需要尋找投資者接盤，后者承接的債務(wù)需要通過展期、降息等方式化解。

自方案公布以來，華夏幸福公布的大額資產(chǎn)出售并不多。此前，華夏幸福曾稱，擬向大廠回族自治縣國宏運營管理有限公司轉(zhuǎn)讓產(chǎn)業(yè)園等四項資產(chǎn)，總價款合計6.93億元；向固安產(chǎn)發(fā)產(chǎn)業(yè)港投資有限公司、固安產(chǎn)發(fā)教育投資有限公司轉(zhuǎn)讓四項資產(chǎn)，總價款合計為9.99億元。

而南方總部資產(chǎn)的處理，一直被視為華夏幸福資產(chǎn)出售的關(guān)鍵一環(huán)。

華夏幸福的南方總部組建于2018年底，操盤團隊由吳向東等原華潤置地離職高管組成，重點發(fā)展商辦綜合體等業(yè)務(wù)。據(jù)華夏幸福2020年財報，南方總部有4個商辦綜合體及1個游樂項目落地，此外還有11個城市更新項目處于前期服務(wù)階段，包括武漢長江中心、北京平安幸福中心、哈爾濱深哈中心等。

其中，武漢長江中心項目由華夏幸福于2019年9月摘得，拿地總價116.25億元，成為當(dāng)時武漢的百億級“地王”。按當(dāng)時市場信息，該項目擬建設(shè)25萬平方米購物中心、近400米高的寫字樓、行政公寓、高端住宅等，計劃總投資300億元。

不過，隨著華夏幸福陷入流動性危機，南方總部的業(yè)務(wù)也幾乎陷入停滯。

如今，華夏幸福表示，根據(jù)《債務(wù)重組計劃》安排，對于變現(xiàn)能力強的資產(chǎn)，將積極尋找資金實力強、協(xié)同效應(yīng)好的潛在投資者予以出售，回籠資金將主要用于公司及下屬公司償付金融債務(wù)，由此產(chǎn)生了本次交易。

公告表示，本次交易價款在資產(chǎn)審計評估基礎(chǔ)上，進行了一定程度折價，系雙方綜合考慮當(dāng)前行業(yè)環(huán)境持續(xù)低迷、收并購市場為買方市場、且交易涉及金額較大、項目包含較大體量持有商辦物業(yè)等因素后協(xié)商確定的，處于合理區(qū)間。

此外，交易標的權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押或其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況。交易標的股權(quán)公司涉及兩項作為原告身份的經(jīng)營類訴訟案件，涉案金額合計為57.59萬元，不涉及仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施。

值得注意的是，本次交易將采用分期付款的形式進行，華潤置地應(yīng)在2023年3月31日、或交易先決條件全部達成滿五個工作日時，轉(zhuǎn)讓第一筆價款40億元，2023年底前轉(zhuǎn)讓第二筆價款20億元，2024年底前轉(zhuǎn)讓第三筆價款20億元，2025年底前或轉(zhuǎn)讓方完成產(chǎn)業(yè)引入義務(wù)時支付第四筆價款20億元，2026年底前轉(zhuǎn)讓第五筆價款24億元。

華夏幸福應(yīng)按約定履行、承擔(dān)產(chǎn)業(yè)引入義務(wù)等，華潤置地作為標的公司及項目的操盤方和實際控制人，應(yīng)履職盡責(zé)，采取適當(dāng)措施防止損失擴大，受讓方?jīng)]有采取適當(dāng)措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失請求賠償。

交易完成后，標的股權(quán)公司將不再納入華夏幸福合并報表范圍，預(yù)計形成稅前虧損約21.30 億元，最終數(shù)據(jù)以公司審計結(jié)果為準。

截至2022年11月30日，華夏幸福累計未能如期償還債務(wù)金額合計601.76億元，已簽約實現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計為1265.57億元，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計114.19億元。

與此同時，華夏幸福根據(jù)債務(wù)重組相關(guān)工作的推進情況，對已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人已啟動兩批現(xiàn)金兌付安排，合計將兌付金額為19.16億元。

華夏幸福表示，公司在省市政府及專班的指導(dǎo)支持下，積極推進《華夏幸福債務(wù)重組計劃》，將堅決恪守誠信經(jīng)營理念，積極解決當(dāng)前問題，落實主體經(jīng)營責(zé)任。以“不逃廢債”為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩(wěn)妥化解華夏幸福債務(wù)風(fēng)險，依法維護債權(quán)人合法權(quán)益。

標簽： 華夏幸福 股權(quán)公司 華潤置地